امکانات نرم افزار CRM | ثبت اطلاعات مشتریان حقیقی
اطلاعات حیاتیِ مشتریان چیزی بیشتر از اسم و شماره تلفن است، هر چقدر جزئیات بیشتری از مشتری در دست باشد، به شما در شناخت صحیح سلیقه مشتری و تبیین نقشه راه محصول و به‌دنبال آن افزایش فروش کمک می‌‌‌کند. سهولت استفاده و قدرت برنامه‌ها به شما اجازه می‌دهد راه‌حل‌های خلاقانه‌ای را که منجر به فروش می‌شود، پیدا کنید.
شما فقط یک بار اطلاعات را در نرم افزار CRM وارد می‌کنید اما این اطلاعات در نقاط مختلفی از برنامه به کارتان می‌آید. هر زمان که لازم است می‌توانید شماره یا نام مدنظرتان را داخل فیلدها جستجو کنید یا لیست اطلاعات را چاپ کنید، وقتی مشتری با شما تماس می‌گیرد دسترسی فوری به اطلاعات او دارید. به محض ورود اطلاعات همه چیز تحت کنترل شماست.
جزئیات ویژگی ثبت اطلاعات مشتریان حقیقی (اشخاص)
ورود مشخصات اشخاص
• کد: به صورت اتوماتیک ثبت می‌گردد و البته قابل ویرایش توسط کاربر جهت ورود کدهای از قبل تعریف شده نیز می‌باشد.
• پیشوند (دکتر، مهندس،…)
• نام و نام خانوادگی
• کشور، استان، شهر، منطقه
• تصویر شخص
• روانشناسی شخص
• تعیین نقش‌های مختلف برای شخص: یک شخص علاوه بر اینکه مشتری شرکت ماست، می‌تواند نقش‌های دیگری نیز داشته باشد. به طور مثال همزمان مشتری یکی از شرکت‌ها، تامین کننده یک شخص یا شرکت دیگر و رقیب شخص یا شرکتی دیگر باشد. پس در زمان ارتباط با این شخص می‌توانیم با یک ارزیابی کوتاه کلیه وابستگی‌های شخص را در نظر گرفته و از ارتباطات موجود استفاده کنیم.
• کلیه اطلاعات تماس به تعداد نامحدود اعم از تلفن و فکس (شامل کد کشور، کد شهر، شماره تلفن، داخلی)، موبایل، ایمیل، وب سایت، آدرس همراه با تعیین ترجیحات تماس
• شماره شناسنامه، کدملی
• وضعیت تاهل
• تاریخ تولد و تاریخ ازدواج
• نوع فعالیت: شامل کلیه فعالیت‌های اقتصادی انجام شده توسط شخص
• دین
• رشته تحصیلی و مدرک تحصیلی
• درآمد
• میزان اعتبار
• تعیین رنگ و آیکون (دسته‌بندی مشتریان راحت‌تر انجام خواهد گرفت. به طور مثال مشتریان شما می‌توانند در سه گروه سبز، زرد و مشکی دسته‌بندی شوند که هریک از این رنگ‌ها معنای بخصوصی در سازمان شما دارند)
• زبان‌های خارجه همراه با سطح هر یک
• رنگ مورد علاقه
• گواهینامه‌ها
• نحوه آشنایی
• تعیین اولویت: مشتریانی که میزان ارتباط با آن‌ها بیشتر است را در اولویت بالاتر قرار دهیم تا دسترسی به آن در لیست مربوطه راحت‌تر باشد.
• گروه‌بندی مشتريان به صورت شاخه‌ای و n سطحی
• رده‌بندی مشتريان در قالب رتبه‌بندی دستی، تاریخ شروع و پایان این رتبه‌بندی
• تعیین فعال یا غیرفعال بودن: اگر یکی از کارکنان از سازمان خارج شود، نیازی به حذف آن شخص نیست. بلکه کافی است کاربری شخص مدنظر را غیرفعال کنید. در این صورت کلیه اطلاعات شخصی و ارتباطات صورت گرفته توسط او باقی خواهد ماند و قابل استناد و گزارش‌گیری است.
• تعیین کارشناس یا کارشناسان مرتبط با این مشتری
ضمیمه فایل‌های مرتبط با شخص در پرونده هر شخص به صورت مستقل
ضمیمه کلیه فایل‌ها و اسناد مربوط به این شخص از قبیل تصویر شناسنامه، تصویر کارت ملی و … با فرمت و حجم دلخواه.
جستجو در لیست اشخاص بر اساس کلیه فیلدهای فوق
جستجو به دو شکل جستجوی مشابه و جستجوی برابر با مقدار وارد شده، قابل انجام است.
چاپ لیست اطلاعات
چاپ لیست اطلاعات جستجو شده و یا اطلاعات مرتب سازی شده.
