اطلاعات حیاتیِ مشتریان چیزی بیش تر از اسم و شماره تلفن است، هر چقدر جزئیات بیشتری از مشتری در دست باشد، به شما در شناخت صحیح سلیقه مشتری و تبیین نقشه راه محصول و به دنبال آن افزایش فروش کمک می کند. سهولت استفاده و قدرت برنامه ها به شما اجازه می دهد راه حل های خلاقانه ای را که منجر به فروش می شود، پیدا کنید.

شما فقط یک بار اطلاعات را در نرم افزار CRM وارد می کنید اما این اطلاعات در نقاط مختلفی از برنامه به کارتان می آید. هر زمان که لازم است می توانید شماره یا نام مدنظرتان را داخل فیلدها جستجو کنید یا لیست اطلاعات را چاپ کنید، وقتی مشتری با شما تماس می گیرد دسترسی فوری به اطلاعات او دارید. به محض ورود اطلاعات همه چیز تحت کنترل شماست.

جزئیات ویژگی ثبت اطلاعات مشتریان حقیقی (اشخاص)

ورود مشخصات اشخاص

• کد: به صورت اتوماتیک ثبت می گردد و البته قابل ویرایش توسط کاربر جهت ورود کدهای از قبل تعریف شده نیز می باشد.

• پیشوند (دکتر، مهندس،...)

• نام و نام خانوادگی

• کشور، استان، شهر، منطقه

• تصویر شخص

• روانشناسی شخص

• تعیین نقش های مختلف برای شخص: یک شخص علاوه بر اینکه مشتری شرکت ماست، می تواند نقش های دیگری نیز داشته باشد. به طور مثال همزمان مشتری یکی از شرکت ها، تامین کننده یک شخص یا شرکت دیگر و رقیب شخص یا شرکتی دیگر باشد. پس در زمان ارتباط با این شخص می توانیم با یک ارزیابی کوتاه کلیه وابستگی های شخص را در نظر گرفته و از ارتباطات موجود استفاده کنیم

• کلیه اطلاعات تماس به تعداد نامحدود اعم از تلفن و فکس (شامل کد کشور، کد شهر، شماره تلفن، داخلی)، موبایل، ایمیل، وب سایت، آدرس همراه با تعیین ترجیحات تماس

• شماره شناسنامه، کدملی

• وضعیت تاهل

• تاریخ تولد و تاریخ ازدواج

• نوع فعالیت: شامل کلیه فعالیت های اقتصادی انجام شده توسط شخص

• دین

• رشته تحصیلی و مدرک تحصیلی

• درآمد

• میزان اعتبار

• تعیین رنگ و آیکون (دسته بندی مشتریان راحت تر انجام خواهد گرفت. به طور مثال مشتریان شما می توانند در سه گروه سبز، زرد و مشکی دسته بندی شوند که هریک از این رنگ ها معنای بخصوصی در سازمان شما دارند)

• زبان های خارجه همراه با سطح هر یک

• رنگ مورد علاقه

• گواهینامه ها

• نحوه آشنایی

• تعیین اولویت: مشتریانی که میزان ارتباط با آن ها بیشتر است را در اولویت بالاتر قرار دهیم تا دسترسی به آن در لیست مربوطه راحت تر باشد.

• گروه بندی مشتریان به صورت شاخه ای و n سطحی

• رده بندی مشتریان در قالب رتبه بندی دستی، تاریخ شروع و پایان این رتبه بندی

• تعیین فعال یا غیر فعال بودن: اگر یکی از کارکنان از سازمان خارج شود، نیازی به حذف آن شخص نیست. بلکه کافی است کاربری شخص مدنظر را غیرفعال کنید. در این صورت کلیه اطلاعات شخصی و ارتباطات صورت گرفته توسط او باقی خواهد ماند و قابل استناد و گزارش گیری است.

• تعیین کارشناس یا کارشناسان مرتبط با این مشتری

ضمیمه فایل های مرتبط با شخص در پرونده هر شخص به صورت مستقل

ضمیمه کلیه فایل ها و اسناد مربوط به این شخص از قبیل تصویر شناسنامه، تصویر کارت ملی و ... با فرمت و حجم دلخواه.

جستجو در لیست اشخاص بر اساس کلیه فیلدهای فوق

جستجو به دو شکل جستجوی مشابه و جستجوی برابر با مقدار وارد شده، قابل انجام است.

چاپ لیست اطلاعات

چاپ لیست اطلاعات جستجو شده و یا اطلاعات مرتب سازی شده.