نرم افزار CRM، راهکاری برای یکپارچه‌سازی و خودکارسازی فرایند فروش

واحد فروش و بازاریابی هر کسب و کاری باید به عنوان یک واحد یکپارچه با هم کار کنند. CRM به عنوان یک بانک اطلاعات مهم برای کلیه اطلاعات مرتبط با مشتریان یک مجموعه عمل می کند. بنابراین، به همه افراد فعال در این واحدها امکان می دهد تا مشتریان خود را پیگیری و مدیریت کنند. و از این طریق CRM به یک شرکت کمک می کند تا بهتر رشد کند.

آشنایی با CRM فروش

نرم افزار CRM به کسب و کارها کمک می کند تا روابط طولانی مدت با مشتریان خود برقرار کنند، در وقت خود صرفه جویی کنند و فروش بیشتری داشته باشند. این برنامه همه آنچه برای فروش و بازاریابی نیاز است را در یک سیستم قدرتمند و درعین حال با کاربری آسان فراهم می‌کند.

سی آر ام پیدا کردن مخاطبین و اطلاعات ارتباطی هر مشتری تا پیگیری تماس و قیف فروش را به طور کامل خودکار می‌کند. علاوه بر این، به برنامه ریزی وظایف و قرارها کمک می‌کند تا هیچ فرصتی برای فروش را از دست ندهید.

ویژگی های برجسته CRM های فروش

داشبورد

وقتی در حساب کاربری CRM خود لاگین می‌کنید، مهم‌ترین فعالیت‌های شما را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، هنگامی که روی “وظایف” کلیک می‌کنید، لیست کاملی از کارها و وظایف امروز، وظایف تکمیل نشده و پروژه‌هایی را که در حال حاضر روی آن کار می‌کنید مشاهده کنید. به همین ترتیب، می توانید در داشبورد خود فاکتورها، سررسید چک‌ها و سایر موارد مهم را ببینید.

توجه داشته باشید که داشبورد سی آر ام کاملاً قابل تنظیم است. می توانید ابزارها را بکشید و رها کنید، تغییر مکان دهید، تغییر اندازه دهید و حتی براساس نیاز خود آنها را حذف کنید. اگر می خواهید ابزارهای بیشتری به داشبورد خود اضافه کنید، می‌توانید بر روی “تنظیمات صفحه داشبورد” در نوار گوشه سمت چپ، آیکون چرخ دنده کلیک کنید.

علاوه بر این ، در صفحه نوار بالایی صفحه CRM یک آیکون “راهنما” وجود دارد که اطلاعات مربوط به ماژول‌هایی را که با آن‌ها کار می‌کنید، در اختیارتان می‌گذارد. همچنین، یک باکس جستجو دارد که می‌توانید در آن هر چیزی را در دیتابیس جستجو کنید.

شرکت ها

این بخش به شرکت‌هایی که سازمان شما با آن‌ها سروکار دارد، اشاره دارد. اطلاعات مربوط به شرکت از جمله نام‌، آدرس، شماره تلفن، وب سایت و… را نگه‌داری می‌کند.

کل نما قابل تنظیم است، یعنی می‌توانید ستون‌ها را نشان داده یا مخفی کنید.

– افزودن شرکت جدید: هر زمان که معامله جدیدی را برقر، ذخیره اطلاعات آن شرکت ضروری است. می توانید این کار را با استفاده از دکمه + انجام دهید.

– ورود داده‌ها: فرض کنیم؛ قسمتی از داده‌ها را در سیستم های دیگر ذخیره کرده‌اید. نرم افزار crm شما را قادر می سازد تا این داده ها را یکجا وارد سیستم کنید.

– خروجی از داده‌ها: در بعضی مواقع، نیاز به خروجی گرفتن از داده‌ها، حذف برخی از شرکت‌ها، کپی کردن یا ادغام آن‌ها پیدا می‌کنید. بدین منظور تنها کاری که باید انجام دهید این است که روی کادر تأیید یک نام خاص شرکت کلیک کنید و از تمام این گزینه ها خروجی خواهید گرفت. اگر تصمیم به ادغام داده‌ها دارید، لیستی از شرکت‌های مورد نظر خود را برای ادغام در اختیار شما قرار می دهد.

– مشاهده و ویرایش: در صورتی که می خواهید جزئیات ستون را مشاهده یا ویرایش کنید، به سادگی روی نام شرکت کلیک کنید و تمام اطلاعات را در صفحه مشاهده کنید. در اینجا، می توانید وظایف (کارهای که قبلاً برای آن شرکت کرده‌اید) و پیش فاکتورها و فاکتورها را مشاهده یا اضافه کنید.

– جستجو: علاوه بر نوار جستجوی بالایCRM ، شرکتها نوار جستجوی مخصوص به خود را دارد، که به شما امکان می دهد نام یا نوع فعالیت هر شرکت را تایپ کنید و نتیجه را به شما نشان می دهد.

علاوه بر این ، می توانید داده ها را در هر یک از ستون ها طبق نیاز خود مرتب کنید.

اشخاص

اشخاص، نمایندگان، پرسنل یا کارکنان مشغول در شرکتی است که با آنها سر و کار دارید.

می توانید این مخاطبین را مستقیماً از طریق منوی شرکت‌ها یا با کلیک بر روی دکمه “اضافه کردن” در اینجا اضافه کنید. علاوه بر این، نرم افزار سی آر ام به شما امکان می دهد :

– مشاهده و ویرایش: مشابه شرکت‌ها، می‌توانید با کلیک روی آن جزئیات مخاطب را مشاهده، ویرایش و ذخیره کنید.

– ستون‌ها: با ستون‌ها می‌توانید اطلاعات مخاطبان خود را تنظیم کنید. شما می‌توانید انتخاب کنید که چه چیزی نمایش داده شود و چه مواردی نباشد. علاوه بر این، می توانید ستون ها را بکشید و رها کنید تا آن‌ها را مرتب کنید.

– عملیات: به محض اینکه در کادر انتخاب، بر روی نام مخاطب تیک بزنید، لیستی از گزینه ها از جمله حذف، ویرایش و تاریخچه را مشاهده خواهید کرد.

– جستجو: در اینجا یک نوار جستجو دارید که به شما امکان می دهد مخاطبان خاص را جستجو کنید.

فرصت‌ها

همانطور که از نام آن پیداست، فرصت های فروش است که شانس بیشتری برای بستن معامله دارند.

همانطور که قبلاً دیدیم، می‌توانید یک فرصت را از طریق منو شرکت‌هاایجاد کنید. از طرف دیگر، می توانید روی دکمه + کلیک کرده، نام مناسب را انتخاب کرده و آن را ایجاد کنید. در مرحله بعد، می توانید یک تاریخ نزدیک برای فرصت خود اضافه کنید، یعنی هنگامی که انتظار دارید قرارداد را ببندید. شما می توانید وضعیت را از لیست کشویی – واجد شرایط، انتظار و… تنظیم کنید.

هنگامی که شما پیش فاکتور صادر می‌کنید، این فرصت به طور خودکار در قیف فروش شما ظاهر می شود.

مانند شرکت‌ها و اشخاص، فرصت‌ها نیز تنظیماتی برای شخصی سازی مانند ویرایش جزئیات، جستجو، حذف، خروجی گرفتن و… دارند. می‌توانید در صورت لزوم از این ویژگی ها بهره ببرید.

وظایف

اینجاست که لیست وظایفی که باید روی آن کار کنید مشاهده می‌کنید. به عنوان مثال، این کار می تواند پیگیری و یا یادآوری تماس با یک مخاطب در یک زمان معین باشد. می توانید کارها را مستقیماً از شرکت‌ها اضافه کنید یا با کلیک روی دکمه + در اینجا تعریف کنید.

شما می توانید جدول وظایف خود را شخصی سازی کنید تا با انتخاب فیلترهای مناسب، فقط کارهایی را که روی آن کار می کنید مشاهده کنید.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید ، وظایف را می توان در اولویت فوری، متوسط و کم قرار داد. این نشان دهنده اهمیت هر کار است و به شما امکان می دهد روز کاری خود را براساس آن  برنامه ریزی کنید. علاوه بر این، می توانید “وضعیت کار” را برای شروع ، انتظار، معوق، در حال انجام یا تکمیل شده تنظیم کنید. بخش “توضیحات” به شما کمک می کند تا کاری را که باید انجام دهید بفهمید.

اعلان های پیامکی: وظایف را می توانید برای خودتان یا هر کسی در سازمان تنظیم کنید. اگر وظیفه ای برای همکاران خود تعیین می کنید، CRM گزینه ای در اختیارتان می‌گذارد که آیا برای آنها پیامک ارسال کنید یا نه.

تکرار کارها: فرض کنیم شما می خواهید وظیفه ای را ایجاد کنید که باید هفتگی، ماهانه یا سالانه تکرار شود. پس از تعریف یک وظیفه، آن را ذخیره کنید. با کلیک راست روی آن گزینه ای را با عنوان “ایجاد رکورد مشابه” مشاهده خواهید کرد. می توانید تاریخ هایی را که می خواهید این وظیفه تکرار شود مشخص کنید.

مانند سایر منوها ، شما می توانید وظایف را شخصی سازی کنید و از ویژگی هایی مانند جستجو، حذف، ویرایش ، کپی و انتقال استفاده کنید.

گزارش ها

گزارش ها از اهمیت ویژه ای برای فروش برخوردار هستند. با استفاده از سیستم هایCRM ، می توانید لیستی از گزارش ها را تهیه کنید.

مجموعه ای از گزارش های از پیش تعریف شده را به شما ارائه می دهد که می توانید آنها را اجرا، اصلاح و حذف کنید. . هنگامی که گزارشی را اجرا کردید، می توانید که نوع خروجی را انتخاب کنید –  PDF  یا CSV همچنین می توانید این گزارش ها را اکسپورت و کپی کنید.

علاوه بر تمام موارد ذکر شده در بالا ، از CRM  با هدف بازاریابی یکپارچه بهره می برند که در ایجاد و ارسال ایمیل و خبرنامه کمک می کند.  سی آر ام این اطمینان را می بخشد که کارمندان شما هیچ دانش تخصصی برای اجرای سیستم لازم ندارند.