در مدیریت دسترسی کاربران، علاوه بر تعریف حق دسترسی، قابلیت لغو و غیرفعالسازی دسترسی کاربر به نرم افزار CRM وجود دارد تا اجازه دسترسی به برنامه را از کاربر غیرمجاز بگیرید.
شما می توانید دسترسی کاربران به بخش‌های مختلف برنامه را به میزان اطلاعات و منابعی که برای فعالیت در نرم افزار CRM نیاز دارند، محدود کرده یا دسترسی بیشتر برای کاربر تعریف کنید.
هر یک از اشخاص و شرکت‌ها (پرسنل شرکت، بازاریابان، مشتریان، تامین کنندگان، نمایندگی‌ها، رقبا) که قصد استفاده از نرم افزار را داشته باشند با سطح دسترسی تعیین شده می‌توانند از بخش‌های مختلف نرم افزار استفاده کنند. تنها کافی است نام کاربری، رمز عبور و الگوی دسترسی ایشان تعریف شود.
امکان سطوح دسترسی و گروه‌های کاربری شامل:
تعریف سطح دسترسی بر اساس سطح دسترسی کارشناس مربوطه
قابلیت تعریف سطح دسترسی به منو‌ها و بلاک‌ها و گزارش‌ها برای هر الگوی دسترسی
تعیین سطح دسترسی هر کاربر به فرم‌های مختلف نظیر ویرایش، حذف، حذف دائم و…
تعیین سطح دسترسی به اطلاعات بخش تاریخچه (History)
دسترسی برای ورود رکورد جدید و یا ویرایش رکورد های قبلی
دسترسی به حذف منطقی و یا حذف فیزیکی
دسترسی برای تعیین کارشناس مربوطه
دسترسی به غیرفعالسازی رکوردها
دسترسی به خروجی‌های Excel و Word
دسترسی به ارسال‌ها
دسترسی به چاپ