اولویت بندی کارها نقش موثری در کسب موفقیت دارد. نرم افزار CRM به شما کمک می کند کارها و فعالیت ها را به ترتیب اهمیت و ضرورت تقسیم بندی کنید و به کارشناس مناسب ارجاع دهید. هر تعامل با مشتری یک فرصت تازه و سودبخش برای کسب وکارست. با یادآوری به موقع وظایف اطمینان حاصل کنید که هرگز پیگیری مشتریان فراموش نمی شود.

هر یک از کاربران نرم افزار مدیریت کارها به محض ورود به سیستم، کلیه کارهای خود را در کارتابل روزانه مشاهده می کنند. تمامی وظایف هر شخصی در دسته های مختلفی قابل نمایش است: وظایف امروز، وظایف آتی، وظایف سر رسیده انجام نشده، وظایف تکمیل شده (انجام شده) و...

جهت تعریف یک وظیفه فیلدهای زیر تکمیل می شود:

1. کد (به صورت اتوماتیک ثبت می گردد)·
2. عنوان وظیفه
3. وضعیت وظیفه
4. اولویت وظیفه (بالا، متوسط، پایین)
5. شخص مرتبط (شخصی که با او تماس حاصل می شود)
6. زمان شروع (تاریخ و ساعت)· زمان ارجاع (تاریخ و ساعت)
7. زمان سررسید (تاریخ و ساعت) که بایستی وظیه در آن زمان انجام شود
8. زمان یادآوری (تاریخ و ساعت)
9. نام شخص ارجاع دهنده کار
10. نام شخص مسئول انجام کار که وظیفه به وی ارجاع داده شده است
11. درصد تکمیل
12. زمان تکمیل
13. نتیجه وظیفه
14. توضیحات
15. تعیین رنگ و آیکون (که یافتن و دسته بندی وظایف راحت تر انجام خواهد گرفت. به طور مثال یک وظیفه یا دسته ای از وظایف خاص می توانند رنگ مشخصی داشته باشند.)
16. تعیین اولویت (به طور مثال در وظایف با اولویت بالا تعدادی از وظایف بایستی ابتدا انجام گیرند.)
17. امکان نمایش وظایف در قالب نمودار گانت چارت

.