با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و ارتباطات آنلاین، شرکت های بزرگ همگی در حال استفاده از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM هستند.

قبل از اجرای یک سیستم CRM یکسری پیش نیاز است که باید در نظر گرفته شود. این پیش شرط ها عبارتند از:

1. مشخص کنید که به دنبال اجرای سیستم CRM چه مشکلاتی در شرکت مورد بررسی قرار می گیرد، چه بهبودها یا تغییراتی باید به دنبال نصب چنین سیستمی وارد فرایند تجاری یک سازمان شود.
2. مسئول و مدیر پروژه را به درستی انتخاب کنید. به طور معمول بخش IT درگیر این کار می شود، گرچه به همراه این بخش باید بخش خدمات مشتری یا فروش و نیروهای بخش بازاریابی نیز درگیر شوند چون تأثیر این پروژه بیشتر بر فعالیت های تجاری شرکت خواهد بود.
3. به اعضای تیم قدرت اجرایی لازم را بدهید تا بتوانند وظایف خود را به طور کامل انجام دهند.
4. شرکت اجرای سیستم را به درستی انتخاب کنید، چنین شرکتی باید در رابطه با امور تجاری و همچنین مسائل فنی تخصص لازم را داشته باشد.
5. از یک روش مرحله به مرحله استفاده کنید. سعی کنید ابتدا اجرای سیستم را کم کم پیش ببرید و سپس به مرور زمان به سمت اهداف بلند مدت تجاری شرکت پیش بروید.
6. شاخص های کلیدی عملکرد معینی را برای ارزیابی میزان موفقیت پروژه تعیین کنید.